版权说明
本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息,上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息,并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。
本手册内容若有变动,恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明,均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
目录
前 言
关于本手册
本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册,主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。
手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。
以下是关于本手册的基本结构
- 邮件系统
- 收发邮件
- 邮件管理
- 邮件设置
- 我的标签
- 联系人
- 我的文件夹
针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员,模块管理员必需具备基本的计算机操作技能,熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法,掌握Internet Explorer浏览器的基本使用,系统管理员还必须对数据库有基本的了解。
更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导,如果您能够详细的阅读本手册,就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源,以便您能够熟练使用本产品,从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况,选择其中适应的方式。
- 应用培训期刊
泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧,提升客户的泛微软件应用水平,加强与泛微客户的广泛交流。
- 培训
针对大规模企业用户,泛微软件有限公司可为其组织上门培训,培训内容包括:产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。
电 话: 021-50942228 转 客户服务部
概述
相比于其他的邮件软件,E-cology系统邮件管理模块最突出的特点就是它实现了与e-cology系统人力资源模块、知识管理模块、客户管理模块的协同,在ecology的邮件模块使用时,可以非常方便地找到同事、客户,并且可以直接关联相关的资源。
在邮件管理应用方面,E-cology提供了内部邮件系统的功能,用户无需购买任何其他的邮件服务即可实现内部公司成员间的邮件服务。
至于收发外部邮件,E-cology也提供了一个非常人性化的处理邮件的接口,用户通过ecology系统的这个窗口就能方便地通过邮件服务器收发邮件,从而实现用户邮件管理的深层次应用。
邮件首页
点击邮箱后显示如图1所示,进入了邮箱系统,
- 与大多数的网页邮箱一样,左侧是菜单区域,右侧是邮件内容区域,邮箱的设置,邮件的收发、邮件的存储区域都在左侧的菜单区域内可以找到;
- 右侧为邮件列表,可以读取邮件的详细信息。
图1
概述
收发邮件功能可以说是邮件系统中最基本的功能了,在E-cology系统中,邮件分为了外部邮件和内部邮件两种
- 外部邮件:依托于互联网的邮件供应商或者企业自己的邮件服务器,E-cology做为一个邮箱,与外部用户进行首收发邮件的操作,它必须基于标准的邮件收发协议SMTP、POP等。
- 内部邮件:依托于E-cology系统本身,只能与系统内的用户进行邮件的交流。
收信
如图1所示,收信功能是针对收取外部邮箱的邮件设计的,对内部邮件无需操作“收信”,所有内部邮件会在邮件功能打开后直接显示在列表中。
图1
- 用户在使用外部邮件功能前需要先设置好邮件帐户信息;
- 点击“收信”,系统会收取所有外部邮件账户的邮件。
- 点击“收信”后的小箭头,展开当前操作者的所有外部邮件账户,可选择其中一个邮件账户进行单独收取,如图2所示。
图2
写信
1、邮件功能支持对内发邮件和对外部邮箱发邮件,
- 用户点击“写信”右边的小箭头,可选择“内部邮件”或“外部邮件”,如图3所示,也可直接点击“写信”,此时系统将根据用户之前通过邮件设置设定的默认类型自动选择内部邮件或外部邮件。
图3
- 在写信的过程中,也可以自由切换内外部邮件,如图4所示;
图4
- 当撰写外部邮件时,如图3所示,需要选择以哪个外部邮箱账号发送;
- 当撰写外部邮件,
- 默认只展示收件人字段,如果需要抄送人和密送人,可以点击右上角的【添加抄送】和【添加密送】;
- “收件人”、“抄送人”等收信人字段,用户可以手动填写,系统会在内部联系人、邮件联系人和客户联系人中自动列出匹配的人员列表供用户选择,如图5所示;
图5
-
- 点击“收件人”等收信人字段右边的箭头,可通过浏览选择的方式选取收件人,如图6所示
图6
-
- 外部邮件的右侧联系人列表,可以选择组织机构中的内部联系人和通讯录中的外部联系人,如图7所示,双击分部、部门、人员就可以将联系人的邮箱地址添加到收件人列表中;
图7
- 当撰写内部邮件时,则固定显示发件人为当前用户姓名。
- “收件人”、“抄送人”等收信人字段,用户可以手动填写,系统只能从内部联系人中查找人员了,如图8所示;
图8
-
- 也可以点击“收件人”等收信人字段右边的箭头,通过浏览选择的方式选取收件人,如图9所示,可以选择所有人这个选项,就是给系统中的所有人员发送邮件,需要说明的是此选项受后端开关控制,如果关闭就没有【所有人】选项了。
图9
-
- 内部邮件的右侧联系人列表中分为了组织结构和私人组两个页面,可以从中选择人员,可以直接双击分部、部门和人员,添加人员,需要注意,这里添加的是人员,而不是分部或部门。
图10
2、可将选出的“收件人”快速自定义为联系人组(外部邮件)或私人组(内部邮件),如图11所示:
图11
3、写内部邮件时可关联系统中的相关资源
如图12所示,写内部邮件时,可通过快捷小工具,将系统中的流程、项目、文档、日程、任务、客户等资源快速插入到邮件内容中。
图12
4、写信时可套用预先设置好的邮件模板
系统管理员可在“知识管理”→“模板设置”→“邮件模板”中设置整个系统公用的邮件模板。
用户个人也可以在“我的邮件”→“邮件设置”→“模板管理”中设置自己专用的邮件模板。
写信时可通过如图13所示的操作使用邮件模板。
图13
4、写信时可插入预先设置好的签名
用户个人可以在“我的邮件”→“邮件设置”→“签名管理”中设置自己专用的签名内容和样式。
写信时可通过如图14所示的操作,将签名内容插入邮件内容中。
注:当模板和签名同时存在默认项时,写信只会默认显示模板
图14
概述
邮件管理是对收取和发送的邮件进行删除、分类、移动、标记等各种操作管理
收件箱
1、概述
当您进入“收件箱”后,点击需要查看的内外部邮件的邮件主题,就会浏览到该邮件的详细内容。同时在邮件列表中可对邮件进行删除、永久删除、导出、标记、移动等操作。
2、邮件删除
可在收件箱显示的邮件列表中,选择不需要的邮件,点击“删除”或“永久删除”的按钮,如图1所示。
说明:
- 点击“删除”后的邮件,可在“垃圾箱”中找到,用户可选择恢复或永久删除这些邮件;
- 点击“永久删除”,则邮件无法再恢复。
图1
3、邮件导出
系统中所有收取到的邮件都可做导出操作,导出方式分为文档、客户联系和EML文件,如图2所示;
- 可以将邮件内容导出形成系统内的文档或导出形成客户的联系记录(如采购或销售人员经常和公司以外人员通过邮件联系,每次联系的信息又不想再次录入到客户的联系记录中,即可通过邮件导出功能导出到客户联系中);
- Eml是邮件客户端通用的一种邮件文件存放格式,可以通过此菜单将邮件导出为Eml文件,可以将此文件导入到其他邮件客户端中,或者做为附件发送给其他人,需要注意的是并非所有邮件都可以导出Eml文件,只有在系统设定的时间内才能导出Eml文件,如果超过了这个时间,就不能导出了。
图2
图3
4、邮件标记
邮件系统可能会收到大量的邮件,为更加容易地区分每种邮件的类型或内容,用户可对收到的邮件打上不同的标签标记或星标标记。此处还可通过邮件规则设置,在邮件收取时自动进行标记。邮件标记后效果如图4所示。
图4
5、邮件移动
用户可对收到的邮件分门别类进行整理,将相同类型的邮件统一整理到一个文件夹中,不同邮件存放不同的文件夹。此处还可通过邮件规则设置,在邮件收取时自动进行整理存放。
图5
6、查看邮件内容
查看邮件内容时可“回复”、“回复全部”、“转发”邮件,也可以对此单封邮件做“删除”、“永久删除”、“标记”、“移动”等操作。
图7
已发送
“已发送”文件夹中会列出所有已发送且未被删除的邮件。在此可同“收件箱”一样对已发送的邮件做“删除”、“永久删除”、“导出”、“标记”、“移动”等操作。
草稿箱
“草稿箱”可以保存您暂未发送或发送失败的邮件,您可以在这里选择相应的信件继续编辑,然后保存到草稿或者重新发送。
垃圾箱
进入“垃圾箱”,可以查看到所有已经删除的邮件列表,点击需要查看的邮件主题,就会浏览到该邮件的详细内容,如图8所示:
- 如果您想把已删除的邮件恢复出来,则选中该邮件后点击“移动到”,选择您想移动到目标位置,该邮件就能被恢复到目标文件夹中。
- 如果您想彻底删除某些邮件,则在选中后点击“永久删除”即可。
- 点击“垃圾箱”旁的“
”按钮删除“垃圾箱”中的所有邮件,需要将鼠标移动到垃圾箱菜单上此按钮才会出现。
温馨提示:当邮件从“垃圾箱”中删除后,将被彻底删除,无法恢复,请慎重操作。
图8
内部邮件
可在“内部邮件”中单独查看所有的内部邮件列表,包括所有自己收到和发出的内部邮件,便于查找,内部邮件页面如图9所示。
图9
标星邮件
对用户所有做了星标标记的邮件单独列表,方便用户对邮件进行查找,如图10所示,所有邮件右侧标星位置都已经标星了。
图10
概述
外部邮箱需要配置用户名账户及邮件服务器等信息,还有一些个性化签名、模板、规则等需要设置。
在“邮件设置”中,您可以对自己的邮箱进行各种设置。默认显示“账户管理”页面,如图1所示。
图1
账户管理
用户如需使用外部邮件功能,则需要先设置好外部邮件账户信息。
1、用户如果没有邮件账户,那么点击邮件设置菜单后会自动提示是否创建,确定后如图2所示,会将用户人员卡片中设置的邮箱地址和用户名引用过来,用户只要输入自己邮箱的密码即可。
图2
2、每个用户可设置多个外部邮件账户。可点击界面操作菜单中的“添加”按钮,如图3所示添加邮件账户。
图3
3、填写账户基本信息后点击“下一步”,系统可根据常用的邮箱类型(如163.com、qq.com等)自动配置邮件接收/发送协议服务器及端口号,如图4所示。
图4
4、其中自动接收功能开启后,服务器会定时扫描邮件服务器上是否有新邮件,如果有就自动收取下来,如果不开启的话,必需用户在收件箱中手动点击收取才会收邮件。
5、图4中【接收开始时间】可以选择一个时间范围,如图5所示,只接收邮件服务器上这个时间范围内的邮件,这是由于客户在邮件服务器上存了几年的邮件,很多邮件仅仅起到归档作用,所以限定一个接收时间,这样过去很多邮件就不用收下来了
图5
6、用户可指定其中一个邮件账户为默认账户,新建外部邮件时会默认选择以这个默认账户作为邮件发件人,如未设置默认账户,则第一个账户为默认。
7、设置完成点击保存,系统会对设置项进行检测,如果通过如图6所示,如果检测未通过,如图7所示,可以查看未能通过的原因。
图6
图7
常规设置
1、“常规设置”中设置一些邮件系统使用的基本选项。
图8
字段 | 说明 |
默认导出文档目录 | 选择邮件内容导出为文档时,文档存放的子目录。如果不设置,则每次做邮件导出文档操作时需单独指定文档目录。 |
客户联系附件存放目录 | 如果设置了,则在邮件导出为客户联系时,会同时将邮件内容和附件导出为一篇文档存放到所设文档子目录中,并关联到客户联系的“相关文档”字段中。 如果不设置,则邮件导出为客户联系时,不会关联相关文档。 |
阅读版式 | 上下排列:上列表下内容 左右排列:左列表右内容 平铺:单独列表模式 |
每页显示记录数 | 设置邮件列表中每页显示的邮件数量。 |
邮件副本保存天数 | 请参见下文“关于邮件副本自动删除的说明”。 |
新建邮件默认类型 | 设置点击“写信”按钮时默认写“外部邮件”还是“内部邮件”。 |
自动保存联系人 | 如果设置了,则在收到外部邮件时,系统会自动将邮件“发件人”自动存为联系人(联系人中已有该邮件地址的则不再重复保存)。 |
2、关于邮件副本自动删除的说明:
ecology系统中的收到的每封外部邮件都会产生一个邮件副本,就是ecology/email/eml文件夹下的xxx.eml文件,这些邮件副本只有当我们把收到的邮件彻底删除之后,才会删除这个邮件副本。如果长期不删除邮件,那么服务器上会产生大量的邮件副本,给系统的正常运行造成很大影响。因此我们提供一个自动删除邮件副本的功能。
3、邮件副本保存时间设置
邮件副本在服务器保存多长时间主要由个人设定决定。进入“我的邮件”→“邮件设置”,点击“常规设置”选项卡,参考如图8,在“邮件副本保存天数”填入希望副本在服务器上保存的天数,默认为30天。如果从未在这个界面做过保存,则跟随系统的设置。
【说明】天数不能为空,设置空即默认为0,意思可以简单的理解为不在服务器上保存副本。
4、自动删除时间设定
自动删除的规律在后端“应用中心-邮件-邮件系统设置”中的EML设置中进行设置,详细参见《邮件系统设置》。
模板管理
可在此添加和管理自定义的邮件模板,用户可定义多个常用邮件内容模板,以方便撰写邮件。
可指定一个模板作为默认模板,指定默认模板后,新建邮件时会自动套用默认模板内容。
图9
签名管理
1、概述
可在此添加和管理自定义的邮件签名,用户可定义多个常用签名内容,以方便撰写邮件,。
2、文本签名
以文本框的内容做为邮件签名,所有内容需要用户自己编辑。
图10
3、电子签名
如图11所示,电子签名是以用户在系统中的基本信息为基础所产生的电子档签名,
- 用户可以修改除了姓名之外的其它信息;
- 当其他收件人收到邮件后,扫描邮件签名的二维码后,就会将设置的内容同步到手机通讯录中;
- 如果修改了相关信息二维码也会跟随自动变化。
图11
邮件规则
可在此设定收信规则,使收到的邮件能根据不同的设定条件实现自动处理。如果来信较多,建议设置“邮件规则”来帮您归类或处理。
图12
1、“匹配规则”说明:
- 匹配所有规则:所有“执行条件”之间是“与”的关系,即所有添加的条件都满足才属于符合规则的邮件。
- 匹配任一规则:所有“执行条件”之间是“或”的关系,即所有添加的条件中满足其中一条就属于符合规则的邮件。
2、设好的邮件规则,需要在图7所示界面选择“启用”方可生效。
标签管理
此处可新建和管理邮件标签,并可统一查看每个标签标记邮件的数量情况。
图13
1、操作说明
- 编辑:点击后可修改标签名称和颜色;
- 清空:点击后对所有标记为此标签的邮件清除标记;
- 删除:点击后对所有标记为此标签的邮件清除标记,并删除此标签。
2、添加标签
新建标签时需要指定标签名称和标签颜色,如图14所示:
图14
文件夹管理
您可以通过“文件夹管理”建立符合自己使用习惯的文件夹名称。系统提供的文件夹(收件箱、草稿箱、已发送、垃圾箱)不允许被修改。
图15
1、操作说明
- 编辑:点击后可修改文件夹名称;
- 清空:点击后该文件夹内所有邮件均会被删除(移到“垃圾箱”);
- 删除:点击后该文件夹连同该文件夹内所有邮件均会被删除。
2、新建文件夹
新建文件夹时需要指定文件夹名称,如图12所示
图16
概述
批量查看自己在邮件设置-自定义标签中定义的标签。
图1
自定义标签查看
1、点击“我的标签”可收缩/展开所有的邮件标签。鼠标覆在“我的标签”上时,可显示“ ”按钮,点击后可直接进入邮件设置中的标签管理界面。
2、点击标签名称可管理该标签标记的所有邮件。
图2
概述
用户可在此对外部邮件联系人进行管理,能够新建、修改、查找、删除、导出联系人,并对联系人进行分组。
图1
概述
用户在邮箱设置中自定义的文件夹可方便地在此处查看,如图1所示
图1
文件夹操作
1、点击“我的文件夹”可收缩/展开所有的自定义文件夹。鼠标覆在“我的文件夹”上时,可显示“ ”按钮,点击后可直接进入邮箱设置中的文件夹管理界面。
图2
2、点击自定义文件夹名称可进入该文件夹中并管理其中的所有邮件。
图3
Submitted by Weaver
2017-09-14