此功能是用来记录与客户联系情况的，它的价值在于任何可以查看此客户的人都可以填写客户联系情况，通过这里可以很好的进行相互协作，避免出现内部意见不统一的情况出现，如图4所示，直接在输入框中输入联系的信息即可，如果有需要还可以上传附件、关联文档、流程等信息。此处内容与客户卡片中的客户联系页面的显示内容、功能一致。

$F:\20054\images\1104057$

图4

点击【安排计划】的话，会进入图5所示的页面，直接创建一个与此客户有关的日程，创建之后在日程模块中可以看到。

1.4.2、联系人

此功能是展示客户联系人信息的地方，在此列表中只展示姓名、岗位及通讯方式，如图5所示，如果点击联系人姓名，显示如图6，可以看到此联系人的详细信息，并记录与此联系人的联系记录。

$F:\20054\images\1104058$

图5

$F:\20054\images\1104059$

图6

1.4.3、客户留言

与客户联系记录类似，区别在与客户联系是主动为沟通某事联系，而客户留言是客户主动传递消息过来，但是没有明确的接收人。记录人只要如图7所示，在联系记录中填写信息就可以了

$F:\20054\images\1104060$

图7

1.4.4、销售机会

这里只能查看与此客户有关的销售机会，具体的信息是在销售机会菜单中进行维护的，如图8所示。

$F:\20054\images\1104061$

图8

快捷按钮

在客户联系记录的上面有一排快捷按钮，功能如下

$F:\20054\images\1128102$ ：新建按钮，点击后在新窗口中进入创建客户的页面，如图9所示，可以按普通的方式创建客户

$F:\20054\images\1128133$

图9

$F:\20054\images\1128107$ ：导入客户按钮，点击后在新窗口中进入导入客户的页面，如图10所示

$F:\20054\images\1128132$

图10

$F:\20054\images\1128117$ ：客户联系人生日提醒，如果有客户生日快要到了，在旁边会有数字提醒有几个客户联系人生日快要到了，点击后显示如图11所示，可以看到即将生日的客户联系人及具体的生日日期，在图11所示的页面中点击客户名称可以查看客户详细信息，点击客户联系人姓名可以查看联系人的具体信息。

$F:\20054\images\1128131$

图11

$F:\20054\images\1128121$ ：客户联系提醒，提醒客户经理有几个客户需要进行联系了，默认是进入联系情况的页面，可以查看所有的联系情况，点击【联系提醒】页面后显示如图12，可以查看有哪几个客户需要进行联系了，在于客户进行联系后可以在图12页面中点击列表菜单【客户联系】，将联系的内容直接在这里进行输入。

$F:\20054\images\1128130$

图12

客户卡片维护

1.6.1、概述

客户卡片是让客户经理具体维护客户信息、联系人信息、联系记录、合同、销售机会等内容的页面。

1.6.2、客户卡片-基本信息

1、客户经理打开客户卡片后，显示如图1所示

$F:\20054\images\1167662$

图1

将鼠标移动到字段上可以直接编辑卡片中的内容，不需要象过去一样先点编辑后才能编辑客户卡片，所以客户经理在操作的时候也需要注意一下；
除了基本信息之外，在客户卡片中还有客户联系、共享设置、修改记录、地址管理、销售机会、合同管理和客户价值等独立页面；
在基本信息页面右键菜单中客户为客户申请门户、客户状态升级等，操作，如图2所示

$F:\20054\images\1167661$

图2

2、在为客户申请客户门户的时候需要注意客户的状态，必需是潜在、成功、试点、典型4种类型的客户才会有图2中所示的【门户申请】菜单，其它状态的客户是没有的；

3、如果要提升客户的状态或者降低客户的状态在右键中可以执行，需要注意的是在低级状态的时候必须一级一级上升，每次升级都必需经过审批后才能生效，无效客户只能升级到基础客户、基础客户可以升级到潜在客户，潜在客户可以升级到成功客户，大多数客户到了成功客户就结束了，少数合作较深的客户可以升级为试点、典型客户，当然也可以将客户冻结。

1.6.3、客户卡片-客户联系

1、打开客户联系页面显示如图3所示

$F:\20054\images\1167978$

图3

在文本输入框中可以输入联系记录；
点击下方的【安排计划】后显示如图4所示，可以直接创建与此客户有关的日程；

$F:\20054\images\1167977$

图4

在右侧有【附加信息】按钮，点击后可以展开相关文档、相关流程、相关项目、相关附件这4个选项，默认是隐藏的；
已经添加的交流是根据时间倒序排列的，可以通过交流列表上方的 $F:\20054\images\1167923$ 排序按钮进行切换排序方式。

1.6.4、客户卡片-共享设置

客户信息除了客户经理默认可以查看之外,其他用户需要通过共享才能查看，如图5所示，共享级别只能是【查看】和【编辑】两种；

如果客户经理的上级发生变化，那么当调整客户经理的时候，客户经理的所有客户信息共享范围也会发生变化，例如客户经理A的上级是B，现在通过调整岗位部门，客户经理的上级变成了C，那么所有A的客户都将不再默认共享给B了，全部转为共享给C。这里调整的知识默认共享，不影响客户经理自己维护的共享范围。

$F:\20054\images\1167974$

图5

1.6.5、客户卡片-修改记录

此页面记录了客户卡片从创建之后的每一次操作记录，包括查看，修改字段等，如图6所示，通过记录可以了解哪些用户在什么时间在哪台机器上操作了客户卡片。

$F:\20054\images\1183854$

图6

1.6.6、地址管理

1、此页面用来维护客户地址的，尤其是对办公地点比较分散的客户非常有用，如图7所示

$F:\20054\images\1183853$

图7

2、点击地址类型后面的 $F:\20054\images\1183753$ 可以添加地址，如图8所示，其中联系人是系统内的人员，不是指客户联系人

$F:\20054\images\1183852$

图8

1.6.7、销售机会

1、此页面是用来管理客户销售机会信息的，通过这里系统中的销售人员可以查看到客户的销售机会，每个销售人员可以调动自己的资源使这个机会能够变成最终的合同。

2、点击【销售机会】后显示如图9所示，列出已有的销售机会列表，通过列表可以知道销售机会的状态等信息；

$F:\20054\images\1183851$

图9

3、在图9中点击【新建】按钮可以创建新的销售机会，如图10所示，客户经理和客户都已经默认带出，在下面有预期销售的产品。

$F:\20054\images\1183850$

图10

4、在图9所示的销售机会列表页面，销售机会的列表菜单中有【相关交流】，点击后可以针对这个销售机会记录交流信息，如图11所示

$F:\20054\images\1183849$

图11

1.6.8、合同管理

1、此页面是用来管理与此客户相关业务合同页面，

1.6.9、联系人地图

1、在前端客户模块-新建客户菜单中，新建客户信息并添加客户联系人保存，新建联系人保存后，点击“联系人地图”，如图12，显示多个联系人关联关系

图12

客户名称图标作为根节点显示
联系人图标作为子节点
联系人图标按照新建联系人时间顺序前后排序

2、客户名称作为根节点，图标内显示的为客户名称，联系人图标显示的内容为：姓名、岗位、办公电话、移动电话、IM号码、意向判断，如图13

图13

点击联系人图标中姓名，可以链接到联系详情页面，如图14
点击联系人图标中邮箱，可以链接到发送邮件页面，如图15
如果联系人详情页面中，意向判断值为空时，在联系人图标上默认显示为“未表态”，如图16

图14

图15

图16

3、联系人地图有左上方统计联系人总数以及根据意向判断做分组统计，如图17

图17

在联系人地图页面上可以新建联系人、编辑联系人、以及删除联系人，如图18，注：只有客户编辑权限的人员才能可以操作新建、编辑、删除联系人功能

图18

在联系人地图操作区中右键选择“新建联系人”，弹出新建联系人页面，可以填写内容保存，如图19，注：在联系人地图中，新建联系人，意向判断默认赋值为“未表态”

图19

选中联系人图标后右键选择“编辑联系人”，弹出编辑联系人页面，可以修改联系人内容保存，如图20

图20

选中联系人图标后右键选择“删除联系人”，弹出删除联系人提示框，点击确定按钮后可以删除该联系人，如图21

图21

如果想变更联系人之间关联关系，可以拖动联系人图标变更显示位置，如果22，拖动一级联系人图标变成二级叶子节点显示。拖动联系人图标会自动保存联系人显示图。

图22

点击联系人图标页面右上方“全部收起”按钮，二级以上节点的联系人图标都不显示，如图23

图23

点击联系人图标页面右上方“全部展开”按钮，所有节点的联系图标都显示，如图14

图24

点击联系人图标页面右上方“放大”按钮，联系图标内容会变大，如图25

图25

点击联系人图标页面右上方“缩小”按钮，联系图标内容会变小，如图26

图26

点击联系人图标页面右上方“日志”按钮，弹出操作日志，如图27记录为：新建、编辑、删除联系以及拖动联系人图标日志

图27

拖动联系人图标后，修改了联系人之间的关联关系后，如果想还原最初的样子，可以右键选择“重置”，重置后，联系人都作为一级节点，按照新建联系人顺序前后显示，如图29，注：只有客户编辑权限的人员才能操作“重置”功能。

图28

图29

新建客户

概述

新建客户是用来在系统中创建客户信息的菜单，在创建过程中，系统会自动过滤是否有重名的客户，如果有的话，会优先将重名的客户提供给你参考，这样可以更好得整合客户信息。

新建页面

在新建客户页面，如图1，输入客户的名称，注意，这里尽量输入客户名称中的关键字，比如泛微软件网络有限公司，我们直接在客户名称中搜索泛微，这样系统会先根据这个关键字做为条件搜索现有客户是否有叫泛微的，如果有会先列出来，即使你没有权限查看的客户名称也会列出，只是不能查看客户的详细信息，如果有相同的客户，那么我们就不用创建新的客户了，如果没有，系统会自动进入客户的创建页面，如图2所示

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图1

$F:\20054\images\1113202$

图2

新建客户页面

如图2所示是客户的新建页面，将图中必填的内容填写完成后，客户卡片就完成了，下面需要说明几个客户卡片中的重要字段

客户类型是一个非常重要的字段，这个会影响客户在系统中的使用，如供应商类型的客户，在资产采购中就会被用到，而且不同的客户类型在客户门户中看到的内容也是不一样的；
客户状态是另一个重要的分类手段，因为它是可以升级的，从无效到典型客户可以一级一级上升，另外达到了潜在或潜在以上级别的客户就可以为客户开通客户门户了；
客户经理代表了谁是这个客户的负责人，只有这个人可以为此客户升级状态，打开客户卡片就知道应该找谁协助。

另客户联系人在新建客户的时候只能编辑一个，这个是客户的主联系人，保存客户信息后还可以添加联系人。

导入客户

除了手动创建之外，我们还可以选择导入客户，如图3所示，点击导入客户标签页后需要先下载客户模板，在模板中填写好客户信息之后就可以通过导入窗口导入了，导入的时候可以设置导入客户的状态和客户经理。

需要特别说明的是，导入的客户系统不会根据名称判断是否有重复的客户名称，只会按照表格信息全部导入。

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图3

客户联系

概述

客户联系是用来记录与客户的联系计划、联系情况内容的地方，还可以设置的周期，对客户经理进行提醒，说明需要和客户进行联系了。

联系计划

这里显示的是在我的客户中添加的客户计划，反应的日程中的内容，在这里可以直接结束日程，如图1所示；

$F:\20054\images\1113200$

图1

联系情况

客户联系情况记录的分别是我的客户中添加的客户联系记录或计划，如果是联系记录的话，如图2所示，这里直接是显示归档状态的，如果是计划的会显示正在处理中还是已经完成，根据日程的状态进行显示。

$F:\20054\images\1113197$

图2

联系提醒

当有客户长时间没有联系记录了，系统会发出提醒，如图3所示，这个时间是用户可以自己设置的。

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图3

合同管理

概述

企业经常会和客户签订一些合同，这些合同可以是销售合同，也可以是采购合同，通过系统中的客户合同管理，我们除了将合同中的关键信息维护起来方便查询，还可以根据合同中规定的条款，明确交货收款的时间，系统会根据设置的这些节点向相关的人员发出提醒。

合同管理页面

合同是在客户卡片中的合同管理中进行创建的，合同管理菜单主要起到的作用是集中监控和查询的作用，如图1所示，系统根据合同的状态、到期时间、是否有提醒进行了分类，客户经理通过这里可以方便得找到需要关注的合同及并了解合同的实际运行状态。

$F:\20054\images\1104922$

图1

查询联系人

概述

客户中都有联系人，通过这个菜单可以直接查找联系人，关键的用途在于找到联系人之后，可以通过系统向联系人发送短信或微信，如图1所示，如果此联系人中的手机号码未填写，则发送短信按钮不会显示

$F:\20054\images\1113193$

图1

查询客户

概述

在新的E-cology8中，查询客户已经不仅仅是一个简单的查询页面了，如果要进入客户卡片，必需在这里找到客户后点击客户名称才能进入。

查询页面

1、点击【查询客户】后，会将所有可以查看的客户以列表的方式进行显示，如图1所示，点击客户名称可以进入客户卡片，在右上角有搜索按钮，可以根据关键字对客户名称进行搜索。

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图1

2、在客户的列表菜单中，可以直接给客户的联系人发送邮件，直接创建与此客户有关的流程、协作和日程。

批量共享

概述

客户是需要共享才能查看的，对于新来的员工需要查看客户的话，就可以通过批量共享的功能将客户共享给他。

批量共享页面

点击【批量共享】菜单后显示如图1所示，以列表的形式展示可以批量共享的客户。

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图1

该人员对此客户具有编辑权限，便可对此客户进行批量共享，此页面显示的客户均为此人员具有编辑权限的客户；
选中需要共享的客户后点击【批量共享】按钮进行共享客户；
在图1所示的客户列表菜单中，我们可以直接发起针对此客户的一些操作，如发送邮件、新建流程、新建协作和新建日程。

批量共享操作

在客户列表页面点击【批量共享】按钮后显示如图2所示

$F:\20054\images\1130616$

图2

对象类型：可以根据人力资源、部门、分部、角色、所有人这五种方式选择需要共享的对象；
对象：具体的共享对象，根据对象类型的不同可以选择的内容不同，如对象类型是人力资源，那么这里浏览对象就是人，除“所有人”类型外，其它四种都要选中共享对象；
安全级别：共享对象的安全级别，必需设定范围内的安全级别的用户才能看到，默认为10-100，比如设置的对象是部门，安全级别10-100，那么只有部门中安全级别大于10小于100的用户才能看到此客户；
共享级别：共享级别是决定了共享对象对客户拥有什么样的操作权限，权限分为了查看、编辑。
添加共享：在选择完以上的内容后，千万不要忘记点击下面的添加按钮，否则以上的设置是无效的。

客户监控

概述

客户监控与其它模块的监控类似，用来监督管理系统中的所有客户。

客户监控

点击【客户监控】菜单后显示如图1所示，具有“客户维护”权限的客户才可查看此页面；如无此权限的用户点击，则显示无权限

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图1

客户以列表的形式显示，这里展示的是系统中的所有客户；
选中客户后点击【批量删除】按钮，可以删除客户；
点击客户名称可以进入客户卡片，查看客户详细信息；
在列表菜单中同样可以发起针对此客户的邮件、流程、协作及日程。

客户生日

概述

客户生日是用来跟踪客户联系人生日情况的，客户联系人到了生日的时候可以给出相应的祝福。

客户生日

点击【客户生日】菜单后显示如图1所示

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图1

这里默认列出的是当月生日的客户联系人，不在当月生日的客户联系人不显示；
客户联系人卡片中必需填写了生日才会在这里显示，如果联系人卡片没有维护生日字段，联系人信息是不会在这里显示的；
只要可以查看客户就可以在这里看到联系人的生日情况，而并不局限于客户经理查看；
点击高级搜索按钮后显示如图2所示，我们可以根据搜索条件【月份】查找其它月份生日的客户联系人。

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图2

客户门户

概述

为了方便客户参与到系统中，所以在系统中可以给客户开通一个访问系统的门户，通过这个门户客户可以通过账号查看相关的文档、流程，代理商、分销商可以参与到相关的项目、管理相关的客户等。

客户门户相关条件

1、必需【潜在客户】以上级别的客户才可以开通客户门户；

2、需要开通门户的客户所属类型必需关联了审批工作流，否则是无法开通客户门户的；

3、开通门户后根据客户类型的不同看到的内容也是不一样的

客户：可以看到自己的信息，参与流程、项目和知识等内容；
供应商：可以看到自己的信息，参与流程、客户、项目和知识等内容；
分销商：可以看到自己的信息，参与流程、客户、项目和知识等内容；
代理商：可以看到自己的信息，参与流程、项目和知识等内容；
合作伙伴：可以看到自己的信息，参与流程、项目和知识等内容；
个人：可以看到自己的信息，参与流程、项目和知识等内容；
自定义类型：可以看到自己的信息，参与流程、项目和知识等内容。

开通客户门户

1、只有项目经理可以为客户申请开通门户；

2、项目经理大开客户卡片，可以看到客户门户上显示的是未开通，点击鼠标右键，有【门户申请】按钮，可以为客户申请开通门户，如图1所示，

图1

3、点击申请后弹出密码设置页面，如图2所示，

图2

4、保存密码后系统自动触发此类型客户的审批工作流，当审批完成后，客户门户就开通了。

客户访问系统

1、客户门户访问页面与员工页面是不同的，必需在以下地址进行访问：http://IP地址/login/Login.jsp?logintype=2，一定要输入这个地址打开的才是客户登录窗口；

2、登录系统后显示如图3所示，左侧是列表菜单

图3

3、我的首页：展示的是新闻页，此新闻页可以在后端【内容引擎】–【新闻】–【新闻页设置】中添加，添加的时候发布类型必需选择某个客户类型，如图4所示，只有这样客户才能看到，如果同时想给【客户】和【供应商】两种类型的客户设置新闻页，就必须添加两个；

图4

4、个人：客户在这里可以查看公司的信息

基本信息页面如图5所示，可以查看自己公司在系统中记录的相关信息；

图5

在客户留言页面，客户可以直接在其中留言，然后这个客户的客户经理可以直接在他的系统页面中看到相关的留言，这样让客户和客户经理可以直接通过系统进行交流；

图6

修改记录页面如图7所示，记录了客户卡片的修改内容、修改时间等信息；

图7

地址管理页面如图8所示，客户可以查看自己的相关地址信息是否正确，如果发生变化可以及时提醒客户经理修改相关信息。

图8

5、流程：在这里客户可以直接处理流程，与系统中员工一样，需要对流程进行以下的一些设置

图9

在流程的路径设置-基本信息页面中，开启【允许客户门户使用本流程】，如图10所示；

图10

基本信息中开启了客户门户使用后，在节点操作者设置页面中，如图11所示，增加了门户相关这个选项，我们可以通过以下几种条件选择客户来参与到流程中
客户类型：选择客户类型作为节点操作者，那么只要是这个类型的客户，在开通了门户之后都可以收到这个流程；
客户状态：选择客户的状态作为节点操作者，主要是这个状态的客户都可以收到这个流程；
客户部门：选择组织结构中的一个部门，只要客户经理是这个部门的所有客户在开通了门户之后都可以收到这个流程；
客户经理：取表单中的浏览按钮人力资源类型或者浏览按钮多人力资源类型的字段，表单中选择的人员是A，那么流程就会流转到A做为客户经理的所有客户那里；
客户字段本人：取表单中的浏览按钮客户或者是浏览按钮多客户，表单中选择的是哪个客户，那么流程就流转到哪个客户那里，这个方法指向性更加精确；
所有客户：流程流转到所有开通了门户的客户那里。

图11

待办事宜：显示客户的待办流程；
新建流程：显示客户可以新建的流程列表；
已办事宜：显示客户已经处理的流程，含归档和未归档的流程；
我的请求：显示客户发出的所有流程；
查询流程：客户可以在这里查找流程。

6、客户管理：这里是用来查看系统中的其它客户的，此菜单只有供应商和分销商两种类型的客户登录了才有，其它类型的客户登录了是没有这个菜单的。

图12

在客户卡片中有【中介机构】这个字段，如图13所示，这里只能选择供应商或分销商类型的客户，选择后，那么该客户就可以在登录后门户中看到关联的客户了。

图13

点击图12页面中【新建客户】，进入客户新建的页面，如图14所示，输入需要创建的客户名称，系统会先检索客户是否已经存在，如果存在那么就不能创建了，如果没有就进入图15所示的页面，输入相关字段，需要注意的是，客户经理必需是系统内的员工账号，供应商和分销商只能在中介那里选择自己，这样确保了供应商和分销商在创建了客户之后还能看到这个客户。

图14

图15

在图14所示的新建客户页面可以选择批量导入客户，如图16所示。

图16

7、项目管理：这里是查看客户参与的项目，只要项目卡片中的相关客户字段关联了客户，那么这个客户在门户中就可以看到这个项目；

图17

8、知识管理：点击后可以按目录搜索文档和按目录查看文档，

点击搜索文档，显示如图18所示，根据搜索条件搜索文档；

图18

点击文档目录，显示如图19，左侧为可查看文档目录列表，右侧为可查看文档列表。

图20

9、搜索功能：客户门户提供了快捷搜索功能，如图20所示，在顶部菜单上有快捷搜索框，可以根据前面的选择条件进行搜索。

图20

Submitted by Weaver

2018-02-05

转载请注明：赫非域 » 泛微协同办公平台E-cology8.0版本前端使用手册(5)–客户

前 言

关于本手册

手册结构

针对用户

更多资源

概述

我的客户

客户列表页面操作

客户联系

1.4.1、客户联系记录

1.4.2、联系人

1.4.3、客户留言

1.4.4、销售机会

快捷按钮

客户卡片维护

1.6.1、概述

1.6.2、客户卡片-基本信息

1.6.3、客户卡片-客户联系

1.6.4、客户卡片-共享设置

1.6.5、客户卡片-修改记录

1.6.6、地址管理

1.6.7、销售机会

1.6.8、合同管理

1.6.9、联系人地图

概述

新建页面

新建客户页面

导入客户

概述

联系计划

联系情况

联系提醒

概述

合同管理页面

概述

概述

查询页面

概述

批量共享页面

批量共享操作

概述

客户监控

概述

客户生日

概述

客户门户相关条件

开通客户门户

客户访问系统

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